В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, приняв личину Густава Шварца, начинает формировать подпольную сеть против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к движению, устраивают саботаж, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Подпольное сопротивление возглавляет теперь Василий Афонов.