В глубине густого леса раскинулся старинный город Ллорис, основанный эльфами в далёкие времена. Однако людей удалось изгнать прежних обитателей, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф. Этот правитель обирает жителей, постоянно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду, лишая домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих изгоняют или подвергают пыткам. На грани отчаяния, горожане задумываются о восстании и решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Эльфы, которые не контактировали с людьми вот уже двести лет, проявляют недоверие и стремятся сохранить свой мир.
