В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ему становится интересно общение с ней из-за её полного безразличия. История разворачивается с нескольких точек зрения, начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад возвращается из-за границы вместе с матерью. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди увлечены философскими дискуссиями и поисками себя, их отношения сопровождаются флиртом.
Постепенно испытания становятся всё серьёзнее, а источники адреналина — экстремальнее. В их окружении невзначай появляется оружие, и "шутка" оборачивается пролитием первой крови. Возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что кажется столь притягательным в юности. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — «Клипот».
