В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важнейшей торговой ярмарки. Однако спокойное течение жизни города нарушается страшным событием — убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется сотрудник местной полиции Алексей Лыков. В процессе он сталкивается с такими силами зла, которых раньше и представить себе не мог. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.